光伏+储能将成为未来地球上最主要动力来历
一、新动力改造是大势所趋
2020年9月22号我国庄严宣告碳达峰、碳中和时刻表，吹响了全球动力转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也现已清楚立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协定5周年，下一届美国政府也将重返巴黎协议。
遏制碳排放，共建夸姣家园，新动力改造是大势所趋。一同，超大型的企业，特别是传统动力企业像BP、壳牌、国家动力集团、上海电气也在加快绿色战略转型。在此布景下，传统动力企业加快向新动力企业转型，松下方案，在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司(Equinor)、挪威海德鲁电解铝厂(Hydro)在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科树立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向。
传统动力公司态度产生大回转，BP公司发布的2020版国际动力展望陈述，将光伏列为未来最主要的动力。在未来20年，清楚的技术路程标明人类要脱节化石动力依托，人类有史以来第一次实在有机会结束动力安闲，新动力也将成为最廉价的动力，这将会诞生一堆巨大的公司和机会。轿车、工程机械，船只等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。狂飙的新动力轿车本钱商场：Tesla，蔚来nio为代表的新动力轿车股直线狂飙，特别以nio蔚来为例，一年多时刻涨幅跨越40倍，新动力轿车的形势从接近去世活络改动，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年本钱商场最受喜爱的哥。
本钱商场不缺传奇，短少洞见和超前思维。
二、新动力车风光独好
新动力轿车走了一把180度回转行情，Tesla市值跨越8000亿美金，远远跨越丰田+群众+宝马+奔跑+福特+通用的总市值;nio蔚来，比亚迪也连续市值跨越奔跑，全球轿车市值排名前十企业，我国独占三席。几年前传统实力仍是非常傲慢，Tesla是不放在眼里的，更甭说其他造车新实力了，今日传统实力的市值连新实力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，旧日柯达，诺基亚的故事反复上台，套用股市经典的理论便是前史会重演;传统实力尾大不掉，抉择方案缓慢，功率低下，没有立异土壤，也很难容纳失利，内卷非常严峻。
全球轿车作业2020年出售车辆约9000万辆，其间约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。以我国商场为例：我国2020年全年轿车出售约2600万，其间约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型货车。Tesla，NIO蔚来等专心于乘用车商场，斯堪尼亚，解放等则专心于商用车商场;2020年我国商场重型货车出售打破160万辆，增幅和产量均大幅抢先全球，保有量抵达850万台，轻卡、中卡保有量跨越2000万台，估量接近3000万台。
2020年我国新动力轿车商场格式，动力电池出货量估量66GWH，其间乘用车估量消耗50GWH，出货量为百万台等级，后续增加每年约30-50%;轻卡及大巴车消耗15GWH，出货量十万台等级，后续几乎无增加，稍微下滑;电动重卡及工程机械约1GWH，出货量千台等级，后续将成指数级增加。跟着电池产量扩大及本钱的继续降低，依据彻底商场化且梦想空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于迸发的前夜。
三、电动重卡大有未来
储能及重卡、工程机械商场空间测算：重卡保有量跨越850万台，适合于电动化的场景为大宗物资运送，修建砂石料，煤炭，铁矿等大宗产品运送。该场景传统车辆排放标准低，150公里运送规划内，跨越100万辆，单车装备电量约为300KWH度电，100万辆悉数替换需求300GWH锂电池。
工程机械保有量跨越800万辆，其间装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约100万辆;装载机，叉车的电动化率可以跨越80%，装载机装备电量为2-300KWH电，80%替换约400GWH锂电;叉车一般为15-30KWH电不等，80%替换约50GWH，装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍商场空间。
重卡的电动化诞生了Nikola，市值约60亿美金(无主营收入);叉车的电动化诞生了普拉格动力(PLUG)，市值308亿美金，是全球最大的叉车集团杭叉市值的近12倍，累计出产了氢燃料电动叉车约万台;电动装载机的单价也远大于电动叉车，整体商场规划约叉车10倍。对比传统工程机械巨子卡特彼勒1000亿美金的市值，工程机械范畴必定会呈现一个电动版Tesla，市值远超卡特彼勒，非常值得等候。2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17%。前三强的商场份额集中度在进步，从2019年的62.4%升至65.2%。2021年我国商场猜想：电动乘用车出货150万台，均匀装备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量;轻卡及大巴车数量略有下滑，电池安装量单车增大，则总装机量抵达15GWH;重卡及工程机械打破1.5万台，均匀安装电量300KWH，则总装机量抵达4.5GWH，储能装机量抵达5GWH，估量抵达9.5GWH，我国全年电池出货量抵达107GWH，较2020年增加65%。全球动力电池装机量估量为210 GWh，较2020年增加53%;2021年细分场景增加以重卡及工程机械增加最为迅猛，同比抵达350%增加快度。
2025年我国商场测算，新动力乘用车打破400万辆大关，单车均匀装机70KWH，总装机量280GWH;电动重卡打破10万台，单车装机350KWH，总装机量抵达35GWH;装载机打破20万台，单车装机350KWH，总装机量抵达70GWH，估量抵达105GWH，储能抵达100GWH，乘用车商场电池装机量约等于重卡，工程机械，储能;考虑到重卡，工程机械3-5年一个周期需求替换电池，乘用车10年一周期，则两大范畴长时刻的电池使用量接近，也接近于该两大作业在燃油车年代的格式，乘用车的整体燃油量约等于重卡加工程机械。
SNE估量，2025年全球电动轿车对动力电池的需求量将抵达1163 GWh，我国占比近40%，2030年将达2963 GWh。2030年猜想：考虑到时刻久远，得从全社会的新动力化，电动化来看待2030年的巨大机会。2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新动力将推翻整个传统动力出产的格式。
这儿不难看出高瓴重仓CATL、隆基后活络引爆了锂电和光伏两大新动力柱石作业的龙头企业。宁德年代市值接近10000亿，Tesla打破7500亿美金，隆基跨越4000亿。
四、光伏+储能终将成为干流动力
全面推翻传统动力需，结束光伏+储能概括本钱低于火电，这便是高瓴重仓的理由，光伏+储能终将成为干流动力，不必定是由于它最清洁，但必定是由于它最廉价：光伏的体系本钱现已降到3元/W，遐想2007年体系本钱抵达60元/W，13年时刻，本钱降到只要原先的5%;磷酸铁锂储能体系降到1.5元/wh，充放次数可以抵达5000次。2025年光伏体系本钱到2.2元/W，摊到25年折旧加财政本钱，1500小时/年发电小时数，度电本钱0.1元每度电;储能体系本钱1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储本钱0.1元每度，算上财政本钱0.13元每度;光伏+储能体系本钱0.23元/kw，2030年本钱有望降到0.15元每度电以内，横扫一切化石动力。
2030年光伏+储能可以占有全球电力商场20%是一个大概率产生事情，约9万亿度电，按全球规划发电条件来看，均匀1250小时的光伏年发电量可以等候，1GW(100万千瓦)装机量约12.5亿度电，9万亿度电，需求总装机量7200GW，地上装机占地上积约7万平方公里。猜想光伏地上体系本钱2025年2.2元/W(组件1元/W)，2030年1.8元/W(组件0.8元/W)。截止2020年末全球光伏总装机量约750GW，未来10年新增6450GW光储体系，巨大空间满足让人心潮澎湃。
五、宽广空间任周游
9万亿度电最少需求20%储能，1.8万亿度电储能，均匀每天充放1.2次核算，作业按300天核算，需求1.5万亿KWH储能，需求50亿KWH储能装机量，约5000GWH。对比下2021年猜想，全球储能近10GWH，保有量不跨越25GWH，十年时刻增加200倍，储能商场满足的汹涌澎湃激动人心。
再拉回到轿车商场，2021年全球新动力轿车保有量大概率跨越1000万台，我国占50%以上。2030年新动力乘用车全球保有量跨越20000万台，总的装机量按每台车均匀60KWH核算，约12000GWH。商用车的电动化，以重卡+工程机械为例核算，约2000万台，电池总装机量抵达6000GWH
2030-2040年将是氢燃料展开最活络的10年，氢燃料与锂电商场齐头并进，届时风光储联合制氢将大行其道，传统动力企业将全面转型新动力。未来的新动力中心，会是谁?美国，中东，仍是我国，需求考虑。中东还有机会成为新动力的中心吗?
总结，新动力未来将用20年去改动全球动力格式，走过传统化石动力200多年走过的路程;这20年在细分的各个范畴都将诞生一批满足巨大的企业。有幸参加大作业改造中，幸哉!
一、新动力改造是大势所趋
2020年9月22号我国庄严宣告碳达峰、碳中和时刻表，吹响了全球动力转型的号角。日韩、欧盟、巴西、智利等国家也现已清楚立法或宣誓碳中和。2020年12月12号是巴黎协定5周年，下一届美国政府也将重返巴黎协议。
遏制碳排放，共建夸姣家园，新动力改造是大势所趋。一同，超大型的企业，特别是传统动力企业像BP、壳牌、国家动力集团、上海电气也在加快绿色战略转型。在此布景下，传统动力企业加快向新动力企业转型，松下方案，在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司(Equinor)、挪威海德鲁电解铝厂(Hydro)在挪威新建一家大型合资电池工厂。上海电气电站集团与国轩高科树立上海电气国轩，主攻储能及动力电池方向。
传统动力公司态度产生大回转，BP公司发布的2020版国际动力展望陈述，将光伏列为未来最主要的动力。在未来20年，清楚的技术路程标明人类要脱节化石动力依托，人类有史以来第一次实在有机会结束动力安闲，新动力也将成为最廉价的动力，这将会诞生一堆巨大的公司和机会。轿车、工程机械，船只等典型能耗大户，都在全面往电动化转型。狂飙的新动力轿车本钱商场：Tesla，蔚来nio为代表的新动力轿车股直线狂飙，特别以nio蔚来为例，一年多时刻涨幅跨越40倍，新动力轿车的形势从接近去世活络改动，蔚来的“斌哥”从2019年“最惨的人”成为2020年本钱商场最受喜爱的哥。
本钱商场不缺传奇，短少洞见和超前思维。
二、新动力车风光独好
新动力轿车走了一把180度回转行情，Tesla市值跨越8000亿美金，远远跨越丰田+群众+宝马+奔跑+福特+通用的总市值;nio蔚来，比亚迪也连续市值跨越奔跑，全球轿车市值排名前十企业，我国独占三席。几年前传统实力仍是非常傲慢，Tesla是不放在眼里的，更甭说其他造车新实力了，今日传统实力的市值连新实力的尾灯都看不到了。因果其实早已种下，旧日柯达，诺基亚的故事反复上台，套用股市经典的理论便是前史会重演;传统实力尾大不掉，抉择方案缓慢，功率低下，没有立异土壤，也很难容纳失利，内卷非常严峻。
全球轿车作业2020年出售车辆约9000万辆，其间约2000万辆为商用车，约7000万辆为乘用车。以我国商场为例：我国2020年全年轿车出售约2600万，其间约2100万辆乘用车，500万辆则为商用车，分为轻卡，中卡，重型货车。Tesla，NIO蔚来等专心于乘用车商场，斯堪尼亚，解放等则专心于商用车商场;2020年我国商场重型货车出售打破160万辆，增幅和产量均大幅抢先全球，保有量抵达850万台，轻卡、中卡保有量跨越2000万台，估量接近3000万台。
2020年我国新动力轿车商场格式，动力电池出货量估量66GWH，其间乘用车估量消耗50GWH，出货量为百万台等级，后续增加每年约30-50%;轻卡及大巴车消耗15GWH，出货量十万台等级，后续几乎无增加，稍微下滑;电动重卡及工程机械约1GWH，出货量千台等级，后续将成指数级增加。跟着电池产量扩大及本钱的继续降低，依据彻底商场化且梦想空间巨大的储能及重卡，工程机械的电动化处于迸发的前夜。
三、电动重卡大有未来
储能及重卡、工程机械商场空间测算：重卡保有量跨越850万台，适合于电动化的场景为大宗物资运送，修建砂石料，煤炭，铁矿等大宗产品运送。该场景传统车辆排放标准低，150公里运送规划内，跨越100万辆，单车装备电量约为300KWH度电，100万辆悉数替换需求300GWH锂电池。
工程机械保有量跨越800万辆，其间装载机约200万辆，挖机约200万辆，叉车350万辆，其他约100万辆;装载机，叉车的电动化率可以跨越80%，装载机装备电量为2-300KWH电，80%替换约400GWH锂电;叉车一般为15-30KWH电不等，80%替换约50GWH，装载机的电动化约等于叉车电动化的10倍商场空间。
重卡的电动化诞生了Nikola，市值约60亿美金(无主营收入);叉车的电动化诞生了普拉格动力(PLUG)，市值308亿美金，是全球最大的叉车集团杭叉市值的近12倍，累计出产了氢燃料电动叉车约万台;电动装载机的单价也远大于电动叉车，整体商场规划约叉车10倍。对比传统工程机械巨子卡特彼勒1000亿美金的市值，工程机械范畴必定会呈现一个电动版Tesla，市值远超卡特彼勒，非常值得等候。2020年全球动力电池装机量为137 GWh，同比上升了17%。前三强的商场份额集中度在进步，从2019年的62.4%升至65.2%。2021年我国商场猜想：电动乘用车出货150万台，均匀装备55KWH电池，约82.5GWH电池出货量;轻卡及大巴车数量略有下滑，电池安装量单车增大，则总装机量抵达15GWH;重卡及工程机械打破1.5万台，均匀安装电量300KWH，则总装机量抵达4.5GWH，储能装机量抵达5GWH，估量抵达9.5GWH，我国全年电池出货量抵达107GWH，较2020年增加65%。全球动力电池装机量估量为210 GWh，较2020年增加53%;2021年细分场景增加以重卡及工程机械增加最为迅猛，同比抵达350%增加快度。
2025年我国商场测算，新动力乘用车打破400万辆大关，单车均匀装机70KWH，总装机量280GWH;电动重卡打破10万台，单车装机350KWH，总装机量抵达35GWH;装载机打破20万台，单车装机350KWH，总装机量抵达70GWH，估量抵达105GWH，储能抵达100GWH，乘用车商场电池装机量约等于重卡，工程机械，储能;考虑到重卡，工程机械3-5年一个周期需求替换电池，乘用车10年一周期，则两大范畴长时刻的电池使用量接近，也接近于该两大作业在燃油车年代的格式，乘用车的整体燃油量约等于重卡加工程机械。
SNE估量，2025年全球电动轿车对动力电池的需求量将抵达1163 GWh，我国占比近40%，2030年将达2963 GWh。2030年猜想：考虑到时刻久远，得从全社会的新动力化，电动化来看待2030年的巨大机会。2030年，以光伏+储能+氢气为代表的新动力将推翻整个传统动力出产的格式。
这儿不难看出高瓴重仓CATL、隆基后活络引爆了锂电和光伏两大新动力柱石作业的龙头企业。宁德年代市值接近10000亿，Tesla打破7500亿美金，隆基跨越4000亿。
四、光伏+储能终将成为干流动力
全面推翻传统动力需，结束光伏+储能概括本钱低于火电，这便是高瓴重仓的理由，光伏+储能终将成为干流动力，不必定是由于它最清洁，但必定是由于它最廉价：光伏的体系本钱现已降到3元/W，遐想2007年体系本钱抵达60元/W，13年时刻，本钱降到只要原先的5%;磷酸铁锂储能体系降到1.5元/wh，充放次数可以抵达5000次。2025年光伏体系本钱到2.2元/W，摊到25年折旧加财政本钱，1500小时/年发电小时数，度电本钱0.1元每度电;储能体系本钱1元/WH，充放次数10000次，按15年折旧，度电存储本钱0.1元每度，算上财政本钱0.13元每度;光伏+储能体系本钱0.23元/kw，2030年本钱有望降到0.15元每度电以内，横扫一切化石动力。
2030年光伏+储能可以占有全球电力商场20%是一个大概率产生事情，约9万亿度电，按全球规划发电条件来看，均匀1250小时的光伏年发电量可以等候，1GW(100万千瓦)装机量约12.5亿度电，9万亿度电，需求总装机量7200GW，地上装机占地上积约7万平方公里。猜想光伏地上体系本钱2025年2.2元/W(组件1元/W)，2030年1.8元/W(组件0.8元/W)。截止2020年末全球光伏总装机量约750GW，未来10年新增6450GW光储体系，巨大空间满足让人心潮澎湃。
五、宽广空间任周游
9万亿度电最少需求20%储能，1.8万亿度电储能，均匀每天充放1.2次核算，作业按300天核算，需求1.5万亿KWH储能，需求50亿KWH储能装机量，约5000GWH。对比下2021年猜想，全球储能近10GWH，保有量不跨越25GWH，十年时刻增加200倍，储能商场满足的汹涌澎湃激动人心。
再拉回到轿车商场，2021年全球新动力轿车保有量大概率跨越1000万台，我国占50%以上。2030年新动力乘用车全球保有量跨越20000万台，总的装机量按每台车均匀60KWH核算，约12000GWH。商用车的电动化，以重卡+工程机械为例核算，约2000万台，电池总装机量抵达6000GWH
2030-2040年将是氢燃料展开最活络的10年，氢燃料与锂电商场齐头并进，届时风光储联合制氢将大行其道，传统动力企业将全面转型新动力。未来的新动力中心，会是谁?美国，中东，仍是我国，需求考虑。中东还有机会成为新动力的中心吗?
总结，新动力未来将用20年去改动全球动力格式，走过传统化石动力200多年走过的路程;这20年在细分的各个范畴都将诞生一批满足巨大的企业。有幸参加大作业改造中，幸哉!